AI 转型诊断
适合想做 AI，但还不知道应该从哪个流程开始。
- 你会得到：流程地图、系统边界、数据清单和场景排序
- 需要你参与：业务负责人、IT、安全和一线代表
- 完成标志：确认首个试点和可量化的基线指标
先选择最需要解决的一件事
每项服务都可以独立启动，也可以在首个关口验收后继续组合。你只为当前确定的范围投入。
Agent 原型共创
适合已有明确流程，但还没有证明 Agent 能解决真实任务。
- 你会得到：可试用原型、样本集、评分规则和试用记录
- 需要你参与：场景负责人和一线试用小组
- 完成标志：真实任务试跑通过，失败样本可记录、可复盘
企业知识工程
适合制度、产品、案例和历史记录分散、过期或权限不清。
- 你会得到：知识目录、清洗规则、引用策略和更新责任表
- 需要你参与：知识负责人、业务专家与法务合规
- 完成标志：回答有来源，过期内容有明确更新机制
业务系统集成
适合希望 Agent 进入 CRM、工单、OA、数据仓库或消息入口。
- 你会得到：插件接口、权限矩阵、联调记录和回写规则
- 需要你参与：IT 架构、系统管理员和数据负责人
- 完成标志：关键任务端到端闭环，所有读写动作可追溯
私有化与治理
适合对安全、成本、模型供应商、数据保留和审计有明确要求。
- 你会得到：部署方案、访问策略、成本上限、审计和回滚机制
- 需要你参与：安全、运维、财务和数据治理团队
- 完成标志：权限、日志、成本和异常处理满足上线要求
上线运营陪跑
适合首个样板已经跑通，希望提高使用率并复制到更多团队。
- 你会得到：运营报告、培训材料、复制模板和改进清单
- 需要你参与：部门负责人、超级用户和内部运维
- 完成标志：首个团队稳定使用，第二个场景可复用已有资产
先从业务结果定义 Agent 的边界
同样是 Agent，不同场景需要接入的资产、必须保留的人工判断和验收指标完全不同。
| 场景 | 要接入的资产 | Agent 负责什么 | 人工保留什么 | 验收指标 |
|---|---|---|---|---|
| 客服/工单 | 工单、FAQ、产品库、舆情源、企微/飞书 | 分诊、摘要、回复建议、升级判断、质检复盘 | 高风险投诉、赔付、公开回应 | 响应时长、质检覆盖、升级准确率 |
| 销售/客户运营 | CRM、邮件、会议纪要、产品资料、客户记录 | 画像、会议摘要、跟进建议、方案初稿、字段回写 | 报价、承诺、合同条款、关键谈判 | 方案准备时间、CRM 完整率、跟进及时率 |
| 知识/制度问答 | 制度、SOP、历史案例、审批表单、权限角色 | 问答、材料检查、流程提醒、引用来源展示 | 制度解释权、例外审批、敏感事项 | 命中率、一次通过率、重复咨询下降 |
| 经营/投研分析 | 数据仓库、报表、行情/公告、内部纪要、指标字典 | 异常解释、摘要、风险提示、周报和复盘清单 | 投资结论、预算决策、对外披露 | 报告周期、引用准确率、异常定位时间 |
项目推进中，你会在这些节点参与
我们负责把业务问题推进到可运行系统，你需要安排业务、IT、安全和一线人员在关键节点共同判断。每一步都有成果，也有是否继续投入的关口。
| 阶段 | 你会经历 | 你会收到 | 你需安排 | 是否继续的判断 |
|---|---|---|---|---|
| 场景诊断 | 访谈、流程走查、数据与系统盘点、问题优先级排序。 | 流程地图、系统清单、数据风险表、试点路线图。 | 业务负责人、IT、安全和关键一线人员。 | 该场景是否值得做原型 |
| 原型验证 | 用真实样本搭 Agent 原型，约定回答标准、工具边界和人工复核点。 | Agent 说明书、样本集、评分规则和可试用环境。 | 场景负责人、一线试用小组和项目经理。 | 真实任务是否达到约定阈值 |
| 生产接入 | 接知识库、CRM、OA、工单或 API，配置账号权限、日志和回写。 | 接口文档、权限矩阵、联调记录和上线清单。 | IT 架构、系统管理员和数据负责人。 | 关键任务是否形成可追溯闭环 |
| 上线验收 | 建立质量评分、回归样本、成本监控和异常处理机制。 | 评估看板、失败样本库、成本报告和回滚方案。 | 业务负责人、质检、安全与运营人员。 | 质量、成本和风险是否可控 |
| 运营复制 | 跟踪使用情况，培训管理员，把成功方法复制到更多团队。 | 运营手册、培训材料、复制模板和月度复盘报告。 | 部门负责人、超级用户和内部运维人员。 | 是否进入第二个场景 |
账号与权限统一身份、部门角色、操作边界
业务数据层文档、表格、客户记录、指标数据
Agent 编排层模型、工具、插件、流程与评估
企业系统CRM、工单、OA、数据仓库
治理运营日志、成本、质量、审计、复盘
不必先替换核心系统。
我们优先复用你现有的账号、数据和业务系统，在高价值节点加入 Agent、权限和评估机制，降低迁移成本与组织阻力。
轻量启动
先从一个部门、一个流程、一个指标开始验证，不影响现有主系统。
稳态扩展
验证后再沉淀权限、模板和插件，扩展到更多团队和场景。
企业客户通常先问这四个问题
这些问题会在诊断和方案阶段写进边界说明，避免项目启动后才讨论关键风险。
数据是否必须离开企业
不默认上传全部数据。可按场景选择脱敏、最小字段、专属环境或私有化部署。
是否要替换现有系统
通常不需要。优先通过 API、消息入口和受控插件接入现有账号与业务流程。
原型效果不达标怎么办
每个阶段独立验收；未达到约定阈值时，可以调整范围或停止进入下一阶段。
上线后由谁维护
交付包含说明、测试、监控和运营手册，也可培训客户管理员或继续陪跑。